13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001914987
申報總市值
US$9734.9萬
US$9734.9萬
125 檔
33.9%
Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9734.9萬，分散於 125 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Schrum Private Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Schrum Private Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, MSFT, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 33.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.80% | +0.74% | -1.09% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.63% | +2.33% | -1.17% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.94% | -0.73% | -1.44% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.20% | -0.94% | +18.56% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | -0.37% | +27.60% | |
| 6 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.83% | +0.26% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.62% | -1.08% | +0.10% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.19% | +0.43% | -4.22% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.01% | -0.35% | +9.13% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.94% | -0.85% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | +0.87% | -1.63% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.70% | +0.41% | +0.79% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.59% | -0.35% | -0.31% | |
| 14 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | — | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.52% | -0.53% | — | |
| 16 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.50% | +0.91% | +0.01% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.13% | — | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.14% | +0.01% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.38% | +1.32% | — | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.33% | +0.04% | |
| 21 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.24% | +0.41% | — | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.08% | — | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.21% | — | +0.78% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.18% | -0.12% | +7.02% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.16% | +0.12% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.22% | +0.73% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.35% | +0.06% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | +17.10% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.02% | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.09% | +0.31% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | +0.46% | -1.36% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | +16.75% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.08% | -1.28% | |
| 34 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.76% | +0.19% | — | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.76% | -0.72% | -1.83% | |
| 36 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.74% | +0.17% | — | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.73% | -0.69% | EXIT | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | -0.53% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.71% | +0.32% | +1.41% | |
| 40 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.29% | +6.06% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.06% | -3.65% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.33% | +3.09% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.03% | +0.12% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.21% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.05% | +0.06% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.22% | +10.97% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.53% | EXIT | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.59% | -0.61% | EXIT | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.09% | +2.09% | |
| 50 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.56% | +0.17% | -22.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9734.9萬，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.8%)、MSFT (6.6%)、AAPL (3.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。