13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9734.9萬
US$9734.9萬
126 檔
30.9%
Q2 2024 季度申報顯示，Schrum Private Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9734.9萬，涵蓋 126 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Schrum Private Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Schrum Private Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, MSFT, AAPL）貢獻了組合市值的 30.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.81% | +0.74% | +0.36% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.17% | +2.33% | -0.54% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.95% | -0.73% | -2.27% | |
| 4 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.89% | +0.26% | — | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.43% | -4.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | -1.08% | +0.04% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | -0.94% | +32.76% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.87% | +36.00% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | -0.37% | -0.27% | |
| 10 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.80% | +0.91% | -0.19% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.77% | +0.41% | — | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.75% | +1.32% | -2.44% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.69% | -0.85% | -4.04% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.35% | -0.24% | |
| 15 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.63% | -0.07% | — | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.14% | — | |
| 17 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.43% | +0.41% | — | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.41% | — | -0.74% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.35% | +0.46% | -2.33% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.33% | -0.35% | +10.42% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.13% | — | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.20% | -0.53% | +0.92% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.09% | -7.30% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.08% | -0.77% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.07% | +0.12% | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.35% | +0.09% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.04% | +0.08% | -0.20% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.06% | -0.09% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.33% | +0.04% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.89% | +0.32% | -1.93% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.21% | — | |
| 33 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.87% | +0.19% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.33% | -5.71% | |
| 35 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.78% | +0.17% | — | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.18% | +0.23% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +24.36% | |
| 38 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.57% | -9.77% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | -11.77% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | -0.57% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.13% | +0.37% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.39% | — | |
| 44 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.63% | +0.17% | -1.80% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.63% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | +904.04% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | +0.44% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 49 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.15% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.09% | -4.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9734.9萬，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.8%)、MSFT (7.2%)、AAPL (5.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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