13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001914987
申報總市值
US$9734.9萬
US$9734.9萬
132 檔
29.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Schrum Private Wealth Management LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$9734.9萬。該機構在本季度申報了 132 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Schrum Private Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Schrum Private Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, MSFT, AAPL）貢獻了組合市值的 29.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.45% | +0.74% | +12.59% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.83% | +2.33% | +23.58% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | -0.73% | +146.92% | |
| 4 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.88% | +0.26% | +14.73% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.43% | +6.00% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | -1.08% | +130.51% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.07% | +1.32% | +12.29% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.88% | -0.85% | +793.03% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | -0.37% | +34.58% | |
| 10 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.76% | -0.07% | +21.16% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.75% | -0.35% | +32.25% | |
| 12 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.71% | +0.91% | +25.29% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.62% | +0.41% | +39.98% | |
| 14 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.51% | +0.41% | +19.03% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.14% | +0.00% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.48% | +0.46% | +33.30% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.94% | +6.20% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.39% | — | +57.69% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.87% | +210.25% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.09% | +27.35% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.08% | +54.27% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.35% | +46.10% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.18% | -0.35% | +151.34% | |
| 24 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.11% | +0.12% | — | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.13% | +141.92% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | +0.08% | +23.68% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.06% | +22.93% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.21% | +23.65% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.94% | -0.53% | +33.47% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.02% | +58.68% | |
| 31 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.93% | +0.19% | +8.04% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.91% | +0.32% | +20.29% | |
| 33 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.57% | +17.96% | |
| 34 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.85% | +0.17% | +3.58% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | +0.33% | +45.95% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.11% | +18.76% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.33% | +269.08% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.18% | +49.60% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.22% | +11.53% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.70% | -0.69% | EXIT | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.13% | +31.08% | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.66% | -0.61% | EXIT | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.03% | +5.38% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.27% | +49.51% | |
| 45 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.63% | +0.17% | +3.94% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.65% | EXIT | |
| 47 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.15% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.60% | +0.07% | +27.92% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | +23.28% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.09% | +24.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9734.9萬，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.4%)、MSFT (6.8%)、AAPL (4.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。