13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
212 檔
24.1%
Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 212 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Schmidt P J Investment Management Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 25 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Schmidt P J Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 24.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.45% | +0.25% | -0.64% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.57% | -0.41% | +4.82% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.75% | +0.12% | -1.39% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.01% | -5.22% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.65% | -0.22% | +1.00% | |
| 6 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 股票-其他 | 3.70% | +0.92% | -2.45% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.18% | -0.24% | +0.74% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.93% | +0.57% | -4.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.70% | +0.01% | +0.33% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.13% | -1.07% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.86% | -0.24% | -0.92% | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.78% | — | -0.14% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.64% | +0.08% | -0.74% | |
| 14 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.61% | -0.12% | +0.08% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.55% | +0.08% | +6.49% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | -0.18% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.50% | -0.13% | +0.52% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +6.90% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.10% | +0.47% | |
| 20 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 1.44% | -0.27% | -1.39% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | +0.04% | +0.31% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.29% | +1.23% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.27% | -0.09% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.18% | -1.24% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.16% | +1.65% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.06% | +1.76% | |
| 27 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.17% | +0.17% | +213.92% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.17% | +0.03% | +0.05% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.04% | +0.10% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | -2.83% | |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.06% | +0.15% | -1.62% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.26% | -0.42% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.02% | -0.03% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.16% | +0.03% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.03% | +3.47% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 37 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.34% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.24% | -11.12% | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.70% | -0.19% | -2.43% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.05% | -0.10% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.65% | -0.03% | -2.61% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | +10.18% | |
| 43 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -0.66% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -0.66% | |
| 45 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +10.82% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.16% | -6.27% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.04% | -0.17% | |
| 48 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +1.75% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 50 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -4.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Schmidt P J Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.5%)、MSFT (5.6%)、GOOG (4.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGHM
市值: US$101.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QDEF
前期市值: US$37.4萬
在 Q1 2026 季度中，Schmidt P J Investment Management Inc 共進行了 173 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 62 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGHM。 本季清倉部位包含 QDEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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