13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
187 檔
23.7%
截至 Q2 2025 季度末，Schmidt P J Investment Management Inc 的美股持倉估值約為 US$6.4億，全數申報部位共有 187 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Schmidt P J Investment Management Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Schmidt P J Investment Management Inc 的前 5 大持股（包含 MSFT, AAPL, AVGO）貢獻了組合市值的 23.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.27% | -0.41% | -1.70% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.55% | +0.25% | +1.90% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.12% | +0.01% | -3.32% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.83% | -0.22% | +6.26% | |
| 5 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 股票-其他 | 3.63% | +0.92% | -0.80% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.35% | -0.24% | -20.16% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.31% | +0.12% | -0.00% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.93% | +0.01% | +2.27% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.66% | +0.57% | +2.50% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.14% | +0.08% | +1.31% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.13% | +42.17% | |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.87% | -0.12% | +0.04% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.10% | +0.17% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.05% | -4.14% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | +0.04% | -0.09% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.16% | +4.85% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +6.20% | |
| 18 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.51% | +0.08% | -0.71% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.49% | -0.24% | -1.03% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.29% | -1.28% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | -0.53% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +14.98% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.18% | +2.60% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.27% | -3.75% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.18% | +0.03% | -5.31% | |
| 26 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | -18.53% | |
| 27 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 1.12% | -0.27% | -6.03% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.06% | +1.15% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.24% | -15.29% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.02% | -4.99% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.04% | +0.45% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.07% | +0.26% | +6.54% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.00% | +0.15% | +5.13% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.84% | EXIT | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.86% | -0.19% | -1.31% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.16% | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.03% | +3.83% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | -0.05% | -1.35% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.16% | -0.42% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -1.70% | |
| 41 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.74% | -0.03% | -3.58% | |
| 43 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.04% | EXIT | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -15.57% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.50% | -0.05% | -3.05% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.49% | — | -1.87% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.49% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | +11.42% | |
| 49 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | -1.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 187 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Schmidt P J Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (7.3%)、AAPL (5.5%)、AVGO (5.1%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CMBS
市值: US$444.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAB
前期市值: US$567.9萬
在 Q2 2025 季度中，Schmidt P J Investment Management Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 23 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CMBS。 本季清倉部位包含 BAB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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