13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
184 檔
23.6%
Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 184 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Schmidt P J Investment Management Inc 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 31 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Schmidt P J Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, AVGO 等）合計佔整體申報市值的 23.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.74% | +0.25% | -2.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | -0.41% | -1.33% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.51% | +0.01% | -3.68% | |
| 4 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 股票-其他 | 4.45% | +0.92% | -3.61% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.41% | -0.22% | +1.09% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.21% | -0.24% | +2.42% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.34% | +0.12% | -3.47% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.86% | +0.01% | -2.26% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.61% | +0.57% | +1.80% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.18% | +0.24% | -2.79% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.93% | +0.08% | -3.05% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.89% | -0.10% | -1.32% | |
| 13 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.84% | -0.12% | — | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.05% | -2.25% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.55% | -0.24% | +0.23% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.53% | -0.29% | -1.82% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.27% | -1.46% | |
| 18 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.45% | +0.08% | +3.32% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | +0.04% | -3.61% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | +211.21% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.16% | -1.27% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.28% | +0.03% | -2.46% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | +2.23% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.02% | -0.55% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.13% | -4.76% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | +18.84% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.19% | -0.84% | EXIT | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.18% | -1.12% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +5.11% | |
| 30 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 1.11% | -0.27% | -1.59% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | +0.06% | -0.61% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.04% | -0.30% | |
| 33 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.06% | — | +1.24% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.96% | +0.15% | -0.92% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.26% | +7.56% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.01% | -4.47% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.03% | -0.19% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.82% | -0.03% | -1.64% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +0.28% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.16% | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | -0.65% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.74% | -0.19% | -2.33% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.16% | -6.01% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -4.39% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -0.58% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.01% | -3.71% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -1.93% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.47% | — | -1.11% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.47% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 184 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Schmidt P J Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.7%)、MSFT (6.3%)、AVGO (4.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$1060.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$1011.4萬
在 Q4 2024 季度中，Schmidt P J Investment Management Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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