13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
188 檔
23.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Schmidt P J Investment Management Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.4億。該機構在本季度申報了 188 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Schmidt P J Investment Management Inc 的前 5 大持股（包含 MSFT, AAPL, IGIB）貢獻了組合市值的 23.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.43% | -0.41% | -0.26% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.39% | +0.25% | -1.09% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.53% | -0.22% | +1.53% | |
| 4 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 股票-其他 | 4.48% | +0.92% | -6.70% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.17% | -0.24% | +3.96% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.01% | +887.68% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.03% | +0.12% | -0.25% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.93% | +0.57% | -0.31% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.58% | +0.24% | -2.33% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.48% | +0.01% | +0.30% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.97% | -0.10% | -3.00% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.82% | -0.24% | -1.03% | |
| 13 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.05% | +3.47% | |
| 14 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.75% | — | -1.53% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.72% | +0.08% | -1.33% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.67% | -0.27% | -4.18% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.29% | -3.14% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.41% | +0.03% | -4.40% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.16% | -2.55% | |
| 20 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.36% | +0.08% | +6.48% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +2.81% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | -0.34% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.02% | -1.65% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.04% | -1.87% | |
| 25 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 1.24% | -0.27% | -0.70% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.06% | -0.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.13% | -4.94% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.13% | -0.84% | EXIT | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.18% | -1.99% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +4.21% | |
| 31 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.09% | — | +0.43% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.04% | -2.28% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.01% | -3.51% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.96% | -0.13% | +7.70% | |
| 35 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.95% | +0.15% | +2.39% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.86% | -0.03% | -2.26% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +0.74% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.81% | -0.19% | -3.82% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.03% | -1.09% | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.26% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.16% | — | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.16% | -5.26% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | -0.27% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -12.34% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.50% | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.59% | -0.05% | -3.20% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -7.66% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | -6.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Schmidt P J Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (6.4%)、AAPL (6.4%)、IGIB (4.5%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYW
市值: US$459.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMCSA
前期市值: US$48.3萬
在 Q3 2024 季度中，Schmidt P J Investment Management Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 14 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYW。 本季清倉部位包含 CMCSA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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