13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001008895
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
182 檔
22.3%
在 Q2 2024 申報期間，Schmidt P J Investment Management Inc（CIK: 0001008895）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.4億，共持有 182 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Schmidt P J Investment Management Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, AAPL, IGIB）累計市值佔比達 22.3%，是驅動 Schmidt P J Investment Management Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.09% | -0.41% | +0.47% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.18% | +0.25% | +0.88% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.50% | -0.22% | +1.52% | |
| 4 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 股票-其他 | 4.30% | +0.92% | -5.64% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.09% | -0.24% | +2.01% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.52% | +0.12% | -1.64% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.01% | +0.76% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.18% | +0.57% | -0.49% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.71% | +0.01% | +0.45% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.43% | +0.24% | -2.80% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.05% | -0.10% | +0.67% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.27% | +0.03% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.76% | +0.08% | +0.34% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | +2.44% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.63% | -0.24% | -7.51% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.56% | — | -0.62% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.49% | -0.29% | +0.15% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.44% | +0.03% | -1.93% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | +1.98% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.16% | -2.96% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.13% | +895.53% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | +0.04% | +1.14% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +7.79% | |
| 24 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.28% | +0.08% | +5.05% | |
| 25 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 1.28% | -0.27% | -3.94% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.27% | -0.84% | EXIT | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -0.02% | +0.34% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.18% | +0.52% | |
| 29 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.10% | — | +6.99% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +11.18% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.06% | -2.31% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.04% | -2.47% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.01% | +1.01% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.89% | -0.13% | +10.59% | |
| 35 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.15% | -0.31% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +3.37% | |
| 37 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.84% | -0.03% | -0.89% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.03% | -1.61% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | +0.16% | — | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -4.52% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.76% | -0.19% | -4.92% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.16% | -2.17% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.05% | +0.30% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -9.81% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -10.48% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.54% | -0.05% | -2.89% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.49% | — | +3.08% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.04% | -2.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schmidt P J Investment Management Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Schmidt P J Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (7.1%)、AAPL (6.2%)、IGIB (4.5%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Schmidt P J Investment Management Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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