13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
21 檔
78.1%
截至 Q4 2025 季度末，Schaeffer Financial LLC 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 21 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Schaeffer Financial LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 11 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IGSB, SCHB, SPGM）占據了總市值的 78.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 28.15% | -1.40% | +49.25% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 20.19% | +1.20% | +0.41% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 16.86% | -0.98% | +1.13% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.17% | +0.92% | +0.30% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.72% | -0.08% | -24.94% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.58% | -50.28% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.27% | -0.17% | +0.20% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.47% | +0.17% | -41.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -1.04% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.01% | -1.69% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.14% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +0.08% | |
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.23% | +0.11% | +0.22% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | -0.01% | +1.34% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +8.5% | +49.25% | 加碼 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +0.22% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.08% | 加碼 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | — | 不變 |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +1.34% | 加碼 |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -1.04% | 減碼 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -1.69% | 減碼 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | 0% | +1.14% | 加碼 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.1% | +1.13% | 加碼 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | -0.2% | +0.20% | 加碼 |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +0.30% | 加碼 |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.3% | +0.41% | 加碼 |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | -1.1% | -41.06% | 減碼 |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -3.6% | -50.28% | 減碼 |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -4% | -24.94% | 減碼 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schaeffer Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IGSB (28.1%)、SCHB (20.2%)、SPGM (16.9%)。其中最大持股部位 IGSB 佔據整體投資組合約 28.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSFT
市值: US$113.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$21.7萬
在 Q4 2025 季度中，Schaeffer Financial LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 9 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSFT。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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