13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
19 檔
63.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Schaeffer Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 19 檔。
在 Q4 2024 期間，Schaeffer Financial LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SCHD, IGSB）累計市值佔比達 63.4%，是驅動 Schaeffer Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 19.45% | +1.20% | +201.58% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.10% | -0.08% | +202.65% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 15.98% | -1.40% | +2.49% | |
| 4 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 15.18% | -0.98% | +0.48% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.11% | +0.92% | +299.99% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.92% | +0.58% | +204.65% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.84% | +0.17% | +196.28% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.17% | -1.68% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.01% | +37.15% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -3.65% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.84% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.22% | — | — | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | -0.01% | +3.18% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schaeffer Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (19.4%)、SCHD (18.1%)、IGSB (16.0%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Schaeffer Financial LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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