13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
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59.6%
Schaeffer Financial LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 18 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Schaeffer Financial LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Schaeffer Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, SCHB, IGSB 等）合計佔整體申報市值的 59.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 17.43% | -0.08% | +0.34% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.41% | +1.20% | -0.03% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 15.22% | -1.40% | +3.29% | |
| 4 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 14.29% | -0.98% | -1.42% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.34% | +0.92% | -0.87% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 9.07% | +0.58% | -0.31% | |
| 7 | RSPR | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.10% | — | -1.01% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.78% | +0.17% | -0.52% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -0.17% | -0.60% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.42% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | +0.22% | NEW | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -3.42% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.70% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | -3.43% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +0.08% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | -0.01% | -27.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schaeffer Financial LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (17.4%)、SCHB (17.4%)、IGSB (15.2%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Schaeffer Financial LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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