13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.5億
US$7.5億
148 檔
27.2%
Q4 2024 季度申報顯示，SC&H Financial Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$7.5億，涵蓋 148 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 SC&H Financial Advisors, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 28 筆增持與 21 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，SC&H Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, AVUS, DFAU）貢獻了組合市值的 27.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.75% | +0.31% | +3.44% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.36% | +0.27% | +5.13% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.12% | +0.12% | +3.85% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.13% | +16.08% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.29% | -0.30% | +5.20% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.28% | -0.27% | +10.62% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.26% | -0.17% | +13.24% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.46% | +0.36% | +7.27% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | -3.12% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.47% | -0.15% | +38.76% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -0.06% | -0.44% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | — | +7.37% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.29% | +456.58% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.86% | +0.19% | +6.02% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.31% | +108.15% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.16% | +0.03% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.11% | +9.95% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +0.75% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.04% | — | +2.18% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | +7.31% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +2.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.01% | -3.98% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +28.42% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.05% | +7.42% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +13.14% | |
| 26 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +1.31% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.74% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +0.18% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.01% | +3.21% | |
| 30 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +3.09% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.05% | -0.58% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.07% | -1.84% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | -0.05% | +2.68% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +4.60% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +2.26% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -6.39% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +0.06% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.06% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.03% | +22.02% | |
| 41 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +2.50% | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +0.45% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.02% | -0.28% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.42% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 46 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.09% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.32% | |
| 48 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | -6.53% | |
| 49 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -10.37% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.01% | +0.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SC&H Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.5億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，SC&H Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.8%)、AVUS (12.4%)、DFAU (6.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$65.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$73.4萬
在 Q4 2024 季度中，SC&H Financial Advisors, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 26 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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