13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.7億
US$5.7億
39 檔
20.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Sanchez Wealth Management Group 揭露的美股組合總市值為 US$5.7億，涵蓋 39 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Sanchez Wealth Management Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, JHML, IWF）占據了總市值的 20.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.83% | +0.45% | -32.57% | |
| 2 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 8.79% | -0.41% | +1.86% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.30% | -0.12% | -0.40% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.26% | -0.48% | +0.15% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.46% | -0.60% | +1.46% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.13% | -0.46% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.09% | -0.54% | +3.37% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.81% | -0.80% | +1.54% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.23% | +0.13% | +0.16% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.51% | +1.49% | +0.99% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.48% | -0.08% | — | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.42% | -0.32% | -4.12% | |
| 13 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.43% | -0.18% | +3.43% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.33% | -0.03% | -2.84% | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.19% | -0.12% | -1.83% | |
| 16 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.99% | — | -1.01% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.20% | +3.95% | |
| 18 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.97% | — | — | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.06% | +12.06% | |
| 20 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | -1.78% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.43% | +17.08% | |
| 22 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.02% | -0.10% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.15% | -0.57% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.06% | +0.50% | |
| 25 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.55% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -44.02% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.05% | +0.45% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.05% | -97.84% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 30 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | +0.12% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.09% | +0.11% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | +0.63% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | +0.68% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sanchez Wealth Management Group 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.7億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sanchez Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (8.8%)、JHML (8.8%)、IWF (8.3%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Sanchez Wealth Management Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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