13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
39 檔
51.6%
SAM Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.7億，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，SAM Advisors, LLC 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VXUS, SJNK）累計市值佔比達 51.6%，是驅動 SAM Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.30% | +0.71% | +0.03% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 15.45% | -0.33% | +5.28% | |
| 3 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.18% | +320.09% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.05% | +0.83% | -0.70% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.03% | +0.13% | +0.43% | |
| 6 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 3.51% | -0.39% | +6.21% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.36% | — | -0.23% | |
| 8 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 3.31% | -0.06% | -2.24% | |
| 9 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.18% | +13.15% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.13% | +1.03% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.01% | -0.13% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.01% | -3.55% | |
| 13 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 1.47% | — | — | |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.34% | +0.08% | -2.07% | |
| 15 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.33% | +0.03% | -1.28% | |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.30% | -0.16% | +0.40% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.16% | -0.09% | -1.21% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.04% | — | +9.74% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.36% | -3.86% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.08% | +2.89% | |
| 22 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.02% | +8.04% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.02% | +0.02% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.12% | +0.12% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.30% | -0.11% | — | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +34.73% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | — | +48.88% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +33.08% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.21% | -0.03% | -11.69% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.11% | — | |
| 33 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | +40.09% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +23.09% | |
| 36 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.03% | -6.66% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | WABC | Westamerica Bancorporation | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SAM Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，SAM Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (32.3%)、VXUS (15.4%)、SJNK (7.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 32.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETW
市值: US$407.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPHY
前期市值: US$1403.7萬
在 Q4 2024 季度中，SAM Advisors, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETW。 本季清倉部位包含 SPHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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