13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600944
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
41 檔
49.4%
截至 Q3 2024 季度末，SAM Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 41 檔。
在 Q3 2024，SAM Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 20 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VXUS, QQQ）占據了總市值的 49.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.03% | +0.71% | -0.66% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.36% | -0.33% | +0.31% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.88% | +0.83% | -1.59% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.13% | -1.08% | |
| 5 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 5.15% | -0.45% | — | |
| 6 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 3.66% | -0.39% | +1.01% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.47% | — | -1.30% | |
| 8 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 3.14% | -0.06% | -0.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.13% | -0.49% | |
| 10 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.18% | -73.27% | |
| 11 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.18% | +5.12% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.01% | -2.92% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.49% | -0.09% | -2.10% | |
| 14 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 1.49% | +0.03% | — | |
| 15 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.36% | +0.08% | -1.82% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.01% | -0.33% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | -2.43% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.15% | -0.16% | — | |
| 19 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.11% | — | -1.28% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.04% | — | — | |
| 21 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.36% | -8.35% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.08% | -1.21% | |
| 23 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.02% | -3.50% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.12% | — | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.32% | -0.11% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.11% | — | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 31 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.03% | -1.04% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +3.06% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | — | -97.60% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.02% | -1.42% | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | -34.53% | |
| 39 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.02% | +11.85% | |
| 40 | WABC | Westamerica Bancorporation | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SAM Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，SAM Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (32.0%)、VXUS (16.4%)、QQQ (6.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 32.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPHY
市值: US$1403.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ETW
前期市值: US$380.2萬
在 Q3 2024 季度中，SAM Advisors, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 5 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPHY。 本季清倉部位包含 ETW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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