13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$25.4億
US$25.4億
137 檔
54.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Sageworth Trust Co 管理的美股投資組合規模來到 US$25.4億，整體持股檔數為 137 檔。
從 Q4 2025 申報觀察，Sageworth Trust Co 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 24 檔個股並出清 15 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VXUS, ACWI）累計市值佔比達 54.8%，是驅動 Sageworth Trust Co 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.53% | +0.37% | -1.39% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 13.55% | -0.23% | +1.49% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 10.48% | +0.38% | -0.12% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.02% | +0.49% | +5.09% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 9.03% | +0.36% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 7.61% | — | -6.15% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.77% | — | +291.58% | ||
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.03% | -0.34% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.09% | -0.37% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.89% | — | +1.99% | ||
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.13% | +2.91% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.18% | — | +183.62% | ||
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.15% | -3.39% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | — | +13.45% | ||
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.04% | -0.13% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.59% | +4.79% | |
| 17 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.06% | -0.79% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.05% | -10.78% | |
| 20 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 21 | VITNX | Vanguard Inst Ttl Stk-inst | 股票-其他 | 0.37% | -0.29% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | — | — | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.24% | — | -25.07% | ||
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | — | — | ||
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | — | -22.12% | ||
| 27 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +4.99% | |
| 28 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -28.80% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 30 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.17% | — | -11.92% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.16% | -0.01% | +33.13% | |
| 32 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | — | -50.40% | ||
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.15% | — | -1.00% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | — | -68.73% | ||
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.11% | -76.93% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -0.54% | |
| 38 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.06% | -64.10% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.12% | -83.27% | |
| 42 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | — | -17.57% | ||
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.73% | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | — | +169.92% | ||
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.5% | +291.58% | 加碼 | |
| 2 | ✓ | +1.4% | +183.62% | 加碼 | |
| 3 | ✓ | +0.1% | +13.45% | 加碼 | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +2.91% | 加碼 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -72.64% | 減碼 |
| 6 | ✓ | -0.1% | +77.28% | 加碼 | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -79.75% | 減碼 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -53.42% | 減碼 |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -86.00% | 減碼 |
| 10 | ✓ | -0.1% | -22.12% | 減碼 | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +5.09% | 加碼 |
| 12 | ✓ | -0.1% | -83.61% | 減碼 | |
| 13 | ✓ | -0.1% | -25.07% | 減碼 | |
| 14 | ✓ | -0.1% | -50.40% | 減碼 | |
| 15 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | -0.1% | -28.80% | 減碼 |
| 16 | ✓ | -0.1% | -89.92% | 減碼 | |
| 17 | ✓ | -0.1% | +1.99% | 加碼 | |
| 18 | ✓ | -0.2% | -85.92% | 減碼 | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | -81.31% | 減碼 |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.2% | -0.37% | 減碼 |
| 21 | ✓ | -0.2% | -92.77% | 減碼 | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -64.10% | 減碼 |
| 23 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | -0.2% | -0.34% | 減碼 |
| 24 | ✓ | -0.3% | -88.31% | 減碼 | |
| 25 | ✓ | -0.4% | -68.73% | 減碼 | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -76.93% | 減碼 |
| 27 | ✓ | -0.5% | -94.26% | 減碼 | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.6% | +1.49% | 加碼 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -83.27% | 減碼 |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -0.7% | -0.12% | 減碼 |
| 31 | ✓ | -1% | -6.15% | 減碼 | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1.3% | -1.39% | 減碼 |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | VITNX | Vanguard Inst Ttl Stk-inst | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 38 | GE | General Electric | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | AIG | American International Group | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 43 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 44 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 47 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 48 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sageworth Trust Co 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$25.4億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sageworth Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (16.5%)、VXUS (13.6%)、ACWI (10.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAU
市值: US$2.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSM
前期市值: US$591.0萬
在 Q4 2025 季度中，Sageworth Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 8 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAU。 本季清倉部位包含 TSM。
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