13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9985.6萬
US$9985.6萬
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20.8%
Sage Investment Counsel LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9985.6萬，分散於 119 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Sage Investment Counsel LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 13 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PNW, AAPL, BRK-A）累計市值佔比達 20.8%，是驅動 Sage Investment Counsel LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 10.19% | — | +0.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | +0.14% | -1.21% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.05% | -0.19% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.27% | -0.13% | -0.21% | |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.18% | -0.31% | -1.46% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.28% | +0.40% | — | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.16% | -0.12% | +131.28% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.94% | -0.13% | +0.13% | |
| 9 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 1.80% | +0.15% | +108.86% | |
| 10 | TFSL | Tfs Financial CORP | 股票-其他 | 1.80% | +0.26% | +6.21% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.70% | +0.09% | -24.32% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | +0.01% | -2.15% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.73% | -0.30% | |
| 14 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.50% | -0.37% | — | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.04% | -3.44% | |
| 16 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 1.43% | -0.13% | +0.81% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.41% | -0.12% | +51.57% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.37% | -0.13% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | -8.89% | |
| 20 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.06% | +27.39% | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | +69.14% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.23% | -0.10% | -0.50% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | -0.38% | -16.22% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.05% | -7.17% | |
| 25 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 1.16% | +0.02% | — | |
| 26 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +10.36% | |
| 27 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.22% | +51.13% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.04% | -7.14% | |
| 29 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.17% | — | |
| 30 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.18% | -19.47% | |
| 31 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.22% | NEW | |
| 32 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.89% | +0.02% | +26.10% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.55% | +2.98% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -2.52% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 36 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 0.83% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | -0.14% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.36% | EXIT | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.62% | — | |
| 40 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.19% | +20.16% | |
| 41 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | +0.17% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.04% | -10.45% | |
| 43 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 股票-其他 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 44 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.69% | -0.05% | -3.34% | |
| 45 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.64% | +0.03% | +0.08% | |
| 47 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | +2.33% | |
| 48 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.60% | — | -47.09% | |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.57% | — | +105.42% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +63.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sage Investment Counsel LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9985.6萬，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sage Investment Counsel LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PNW (10.2%)、AAPL (5.7%)、BRK-A (4.0%)。其中最大持股部位 PNW 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UBER
市值: US$107.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$48.1萬
在 Q1 2025 季度中，Sage Investment Counsel LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 13 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 UBER。 本季清倉部位包含 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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