13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
41 檔
36.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, MBB, IEFA）占據了總市值的 36.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.23% | +3.34% | +3.04% | |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 11.96% | — | -1.23% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.38% | -0.56% | +32.80% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.78% | — | +2.40% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.51% | — | +3.94% | |
| 6 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.24% | +52.58% | |
| 7 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.99% | -1.19% | +22.09% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.71% | — | +0.25% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.64% | -1.38% | -0.72% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.78% | — | -28.86% | |
| 11 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 3.20% | -2.05% | EXIT | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.57% | +47.48% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.96% | +0.17% | +7.38% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.93% | -0.06% | -3.69% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.52% | -10.06% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.12% | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | — | +9.56% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.61% | -0.07% | +3.08% | |
| 19 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 1.51% | -1.55% | EXIT | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -2.37% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | -73.57% | |
| 22 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -58.81% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 24 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +0.01% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | -0.01% | -10.52% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.01% | -0.01% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 28 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 29 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.51% | EXIT | |
| 31 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 32 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.32% | -0.20% | +1.96% | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 35 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.10% | NEW | |
| 36 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 37 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | +3.56% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.23% | — | +53.54% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.13% | |
| 41 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.2%)、MBB (12.0%)、IEFA (8.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$2080.9萬
在 Q1 2025 季度中，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 41 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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