13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001534378
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
42 檔
34.7%
Sage Advisory Services, Ltd.Co. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 42 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Sage Advisory Services, Ltd.Co. 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 25 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MBB, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 34.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
FLBL
市值: US$701.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OMFL
前期市值: US$1424.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.56% | +3.34% | -29.08% | |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 11.95% | — | -26.09% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.56% | -66.31% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.77% | — | -65.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.60% | — | -70.01% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.59% | -0.04% | +2.41% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.52% | — | -65.69% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.81% | — | -74.48% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.71% | -1.38% | -28.51% | |
| 10 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.16% | -1.19% | — | |
| 11 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.24% | -7.37% | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 3.08% | -0.06% | -65.70% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.69% | +0.17% | -68.18% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.40% | -0.52% | +14.67% | |
| 15 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 2.34% | — | -68.83% | |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.57% | — | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | — | — | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | -62.56% | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | -45.21% | |
| 21 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 1.35% | -1.55% | EXIT | |
| 22 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.91% | — | +48.48% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 24 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.01% | -25.57% | |
| 25 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -72.38% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.74% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.01% | -42.33% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -6.48% | |
| 29 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 30 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +12.70% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.51% | EXIT | |
| 32 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.01% | +55.40% | |
| 33 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +51.41% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.31% | -0.20% | -44.50% | |
| 35 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.10% | NEW | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -29.32% | |
| 37 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +1.72% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.66% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.15% | — | -44.39% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.13% | — | -62.00% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.6%)、MBB (11.9%)、IEFA (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 8 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLBL。 本季清倉部位包含 OMFL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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