13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
148 檔
55.4%
Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.3億，分散於 148 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在獲利結算 18 檔個股的同時，將資本重新部署至 16 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DUHP, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 55.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.09% | -1.98% | -4.95% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 12.34% | -1.27% | -4.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.02% | +0.20% | -5.81% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.42% | -0.46% | -6.88% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.50% | -0.69% | -5.25% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.20% | -4.16% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | -0.10% | -16.17% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.82% | +0.19% | +4.84% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.21% | -5.23% | |
| 10 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.71% | -0.39% | -5.22% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | — | +2.12% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.04% | +43.24% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.19% | -0.27% | -2.47% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.02% | +5.60% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | -2.49% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.02% | -7.44% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.07% | +3.63% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.01% | +3.13% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.06% | +7.54% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.10% | -3.06% | |
| 21 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | -1.67% | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.22% | -1.95% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.01% | +16.60% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.15% | +6.04% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.02% | +5.23% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | +6.50% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -10.73% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.08% | -0.20% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -5.02% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.17% | +1.19% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.21% | -9.84% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -4.66% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -7.13% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.01% | +20.71% | |
| 36 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | +3.48% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.67% | +1.84% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.30% | -3.85% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | — | -1.29% | |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.26% | +0.40% | -0.03% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.38% | -12.27% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -3.28% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.24% | -0.01% | +1.73% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -7.81% | |
| 45 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.08% | -1.49% | |
| 46 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.23% | — | -56.51% | |
| 47 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +4.85% | |
| 48 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -14.13% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.04% | -11.68% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.20% | +0.15% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.1%)、DUHP (12.3%)、QQQ (12.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPGI
市值: US$52.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$65.3萬
在 Q4 2025 季度中，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 共進行了 158 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 55 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPGI。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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