13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846711
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
150 檔
57.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 150 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 99 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DUHP, QQQ）貢獻了組合市值的 57.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.95% | -1.98% | -7.72% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 12.40% | -1.27% | -6.33% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.10% | +0.20% | -8.95% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.59% | -0.46% | -6.35% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.45% | -0.69% | -7.29% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | -0.20% | +4.27% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | -0.10% | -0.47% | |
| 8 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.69% | -0.39% | -7.87% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.65% | +0.19% | +10.23% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.21% | -6.26% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | -8.35% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.19% | -0.27% | -4.48% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.02% | -12.53% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +0.48% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.04% | -2.12% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.02% | -10.63% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.10% | -14.19% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.67% | +0.15% | NEW | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.01% | -8.45% | |
| 20 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.03% | -1.68% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.69% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.06% | -9.84% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.22% | -0.91% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.07% | +5.37% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -3.66% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.01% | -17.67% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.15% | -2.31% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | — | -4.85% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.08% | -0.80% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.91% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -14.99% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.17% | +22.51% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +76.29% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -0.90% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.21% | -10.94% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.02% | +1.02% | |
| 38 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | +1.09% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.30% | -2.84% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.20% | |
| 41 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.25% | — | +2.50% | |
| 42 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -12.29% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | -4.24% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -36.69% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.34% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | -10.58% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.03% | -53.44% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.03% | -7.46% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | -2.37% | |
| 50 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.22% | +0.40% | -3.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.9%)、DUHP (12.4%)、QQQ (12.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHG
市值: US$127.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SWKS
前期市值: US$97.1萬
在 Q3 2025 季度中，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 共進行了 166 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 37 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHG。 本季清倉部位包含 SWKS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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