13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846711
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
144 檔
57.4%
在 Q2 2025 申報期間，Safeguard Investment Advisory Group, LLC（CIK: 0001846711）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 144 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 13 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 16 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DUHP, QQQ）累計市值佔比達 57.4%，是驅動 Safeguard Investment Advisory Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.24% | -1.98% | -2.95% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 12.54% | -1.27% | -2.63% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.28% | +0.20% | -0.72% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.56% | -0.46% | +2.71% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.47% | -0.69% | -0.74% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.10% | +10.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.20% | -3.12% | |
| 8 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.92% | -0.39% | -2.08% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.21% | -0.37% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.38% | +0.19% | -4.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | -10.74% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.02% | -16.85% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.24% | -0.27% | -0.16% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.02% | -6.47% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | -0.44% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.04% | -9.39% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.10% | -3.28% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | +0.15% | NEW | |
| 19 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.05% | -4.36% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.01% | -4.57% | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.22% | -2.44% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.50% | — | +206.23% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.01% | -11.50% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | +1.06% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.07% | -10.10% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.03% | +0.42% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.15% | -6.69% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -7.46% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.06% | -16.88% | |
| 31 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.06% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | — | +273.56% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -10.66% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.94% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.21% | -6.35% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | -6.01% | |
| 37 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +0.97% | |
| 38 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | +6.51% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.27% | -0.08% | +26.44% | |
| 40 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -5.18% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | — | -15.15% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.30% | -12.44% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 44 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.25% | — | +331.68% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.17% | +0.20% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -0.70% | |
| 47 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +6.18% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.04% | +12.66% | |
| 49 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | — | -7.92% | |
| 50 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.23% | — | -9.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.2%)、DUHP (12.5%)、QQQ (12.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BND
市值: US$100.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMO
前期市值: US$35.7萬
在 Q2 2025 季度中，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 共進行了 148 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 48 個部位、減碼 71 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 BND。 本季清倉部位包含 TMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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