13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
117 檔
55.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 117 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2024 的申報記錄反映 Safeguard Investment Advisory Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 64 筆增持與 57 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DUHP, QQQ）占據了總市值的 55.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.43% | -1.98% | +1.63% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 13.41% | -1.27% | +2.25% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.54% | +0.20% | +1.62% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.70% | -0.46% | +3.15% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 6.26% | -0.69% | +2.78% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | -0.20% | +3.18% | |
| 7 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 2.03% | -0.39% | +2.14% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.21% | +3.91% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | -0.10% | -2.34% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.43% | +0.19% | -4.09% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.39% | -0.27% | +2.93% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.02% | +2.85% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -3.29% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.02% | -2.65% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | -0.16% | |
| 16 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.01% | +6.79% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.10% | +2627.66% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +5.94% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.07% | +7.30% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -1.06% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -13.77% | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.22% | +1.31% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.15% | +22.38% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -4.40% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +12.06% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.06% | +0.16% | |
| 28 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -4.42% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.05% | -1.54% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.01% | +2.93% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.17% | +0.28% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.21% | -2.77% | |
| 33 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -5.35% | |
| 34 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +2.43% | |
| 35 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.30% | — | -5.71% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | — | -6.54% | |
| 37 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | +2.14% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | — | +2.13% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.30% | +3.43% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -3.26% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | +111.58% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.02% | +4.27% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.03% | +1.78% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.04% | -0.23% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | +10.40% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.05% | +3.65% | |
| 47 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.39% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -13.04% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.20% | -0.01% | +4.28% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +4.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.4%)、DUHP (13.4%)、QQQ (12.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PLTR
市值: US$41.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WDC
前期市值: US$22.4萬
在 Q4 2024 季度中，Safeguard Investment Advisory Group, LLC 共進行了 121 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 55 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 PLTR。 本季清倉部位包含 WDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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