13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001616004
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
24 檔
47.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，S. R. Schill & Associates 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 24 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，S. R. Schill & Associates 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USRT, IEFA, VTWO）占據了總市值的 47.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 14.95% | +1.01% | -9.89% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.79% | +0.45% | -6.90% | |
| 3 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.06% | -0.54% | -4.01% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.74% | +2.84% | -3.06% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 10.55% | +3.70% | -9.77% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.18% | +0.25% | -10.78% | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.47% | +0.03% | — | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.51% | — | -7.29% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.27% | — | -2.47% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.03% | — | -3.12% | |
| 11 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.89% | — | -8.48% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.20% | +2.90% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.61% | -1.64% | EXIT | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.59% | +0.06% | -9.02% | |
| 15 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.72% | — | -9.82% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +0.29% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.49% | -0.02% | +6.72% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | +8.13% | |
| 22 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.01% | -73.47% | |
| 24 | MVIS | Microvision Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，S. R. Schill & Associates 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，S. R. Schill & Associates 按市值排列的前三大核心持股分別為：USRT (14.9%)、IEFA (13.8%)、VTWO (13.1%)。其中最大持股部位 USRT 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，S. R. Schill & Associates 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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