13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$21.5億
US$21.5億
20 檔
77.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，S&G Foundation 管理的美股投資組合規模來到 US$21.5億，整體持股檔數為 20 檔。
在 Q1 2026 期間，S&G Foundation 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPM, BRK-A, AXP）累計市值佔比達 77.8%，是驅動 S&G Foundation 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 40.87% | -0.93% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 25.35% | -2.14% | — | |
| 3 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 10.29% | -0.18% | — | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 7.03% | -3.18% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.05% | -0.42% | — | |
| 6 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 4.16% | -0.36% | — | |
| 7 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.58% | +0.11% | — | |
| 8 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.55% | +0.03% | — | |
| 9 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.41% | +0.03% | — | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.09% | — | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.03% | — | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 13 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 14 | STTK | Shattuck Labs Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 17 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 18 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，S&G Foundation 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$21.5億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，S&G Foundation 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPM (40.9%)、BRK-A (25.4%)、AXP (10.3%)。其中最大持股部位 JPM 佔據整體投資組合約 40.9% 的權重。
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在 Q1 2026 季度中，S&G Foundation 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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