13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002074440
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
20 檔
63.9%
在 Q1 2026 申報期間，Ryan Investment Management, Inc.（CIK: 0002074440）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 20 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Ryan Investment Management, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Ryan Investment Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 EFA, PSQ, SH 等）合計佔整體申報市值的 63.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.41% | +4.51% | +3.50% | |
| 2 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 19.29% | -19.29% | EXIT | |
| 3 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 19.14% | -19.14% | EXIT | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.56% | -0.35% | +2.60% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.01% | +10.39% | -39.39% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.49% | -6.49% | EXIT | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.20% | -0.75% | +1.50% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.34% | +0.16% | -0.81% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.69% | +1.35% | -44.92% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | +2.15% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.37% | +0.29% | -42.78% | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.37% | +0.54% | -43.07% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | +0.48% | -41.80% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.30% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.24% | -42.43% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.22% | +0.06% | +0.56% | |
| 18 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 19 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ryan Investment Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ryan Investment Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFA (20.4%)、PSQ (19.3%)、SH (19.1%)。其中最大持股部位 EFA 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PSQ
市值: US$3430.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$3766.9萬
在 Q1 2026 季度中，Ryan Investment Management, Inc. 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 5 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSQ。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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