13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001971230
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
116 檔
25.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ruggaard & Associates LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 116 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Ruggaard & Associates LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 42 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 32 檔標的。
整體而言，Ruggaard & Associates LLC 的前 5 大持股（包含 CGCP, JPST, CGDV）貢獻了組合市值的 25.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.32% | -0.71% | +0.57% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.30% | -0.52% | -0.47% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.15% | +0.24% | +0.70% | |
| 4 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 5.86% | -0.53% | +1.96% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.04% | +0.05% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.63% | — | +1.89% | |
| 7 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 5.63% | — | +1274.45% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.34% | -0.35% | -1.43% | |
| 9 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 5.16% | +0.19% | +3.33% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.30% | -0.22% | +0.68% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.48% | +0.03% | -0.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.34% | -0.04% | -15.63% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | +3.14% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.07% | +0.09% | +3.99% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.08% | +2.60% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | +0.23% | +1.49% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.08% | -0.03% | |
| 18 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +7.22% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.64% | -0.21% | +3.32% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +8.23% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -1.16% | |
| 23 | REVS | Columbia Resear Enh Val ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +11.24% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +9.62% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.17% | — | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +41.18% | |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +48.69% | |
| 28 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.46% | -0.37% | +7.77% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.08% | +0.51% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 33 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | +0.32% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.03% | +0.99% | |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.66% | +4.33% | |
| 36 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.37% | +0.01% | -4.28% | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -3.80% | |
| 40 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | -4.99% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +1.18% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.07% | +2.42% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.17% | EXIT | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | -1.20% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.11% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ruggaard & Associates LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ruggaard & Associates LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGCP (6.3%)、JPST (6.3%)、CGDV (6.2%)。其中最大持股部位 CGCP 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ELV
市值: US$83.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$1176.1萬
在 Q3 2024 季度中，Ruggaard & Associates LLC 共進行了 80 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 42 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ELV。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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