13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001810555
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
114 檔
27.6%
RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.2億，分散於 114 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，RTD Financial Advisors, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IJH, GTO）累計市值佔比達 27.6%，是驅動 RTD Financial Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
ACWI
市值: US$62.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$42.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.96% | +0.43% | +4.31% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.13% | +0.62% | |
| 3 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.83% | -0.40% | +3.23% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.80% | +0.09% | +0.32% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.30% | +0.09% | -1.26% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.03% | -1.33% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 3.07% | +0.14% | +11.40% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.05% | +0.07% | -5.38% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.56% | +0.02% | -0.96% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.09% | -3.32% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.38% | +0.17% | +10.35% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.03% | -0.05% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.21% | -0.26% | -3.19% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.11% | -0.01% | -1.75% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | -0.09% | -2.24% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.20% | +3.12% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.07% | -4.57% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.75% | -0.04% | -3.76% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.69% | +0.04% | -4.93% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.65% | -0.13% | -0.84% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.12% | -1.94% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.58% | -0.19% | -5.37% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.58% | +0.12% | -4.66% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | -4.29% | |
| 25 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.07% | +1.80% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | -3.42% | |
| 27 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.05% | -3.91% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -7.47% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -3.46% | |
| 30 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | -2.01% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | +5.11% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | -0.80% | |
| 33 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -6.00% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -1.91% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -2.32% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +3.19% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.82% | +0.05% | -1.47% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +1.15% | |
| 39 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -0.68% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.58% | — | -6.29% | |
| 41 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -4.22% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -2.56% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -1.48% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.04% | -9.54% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -7.22% | |
| 46 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -0.68% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +3.45% | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.30% | +0.12% | +86.55% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +3.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.0%)、IJH (5.3%)、GTO (4.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 共進行了 105 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 47 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACWI。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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