13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001810555
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
107 檔
29.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，RTD Financial Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$9.2億，整體持股檔數為 107 檔。
數據顯示 RTD Financial Advisors, Inc. 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 23 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, BND, IWF）累計市值佔比達 29.7%，是驅動 RTD Financial Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLRE
前期市值: US$63.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.38% | +0.43% | +1.11% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.95% | -0.02% | +2.20% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.45% | +0.09% | -2.20% | |
| 4 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 5.01% | -0.40% | +3.98% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.13% | +6.83% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.03% | -3.29% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.11% | +0.09% | +5.17% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.57% | +0.07% | -3.36% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.09% | -0.02% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.43% | +0.02% | +3.02% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.42% | -0.26% | +3.20% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.03% | +0.67% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.04% | -0.01% | +4.74% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | -0.09% | -0.37% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.86% | +0.07% | -1.20% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.83% | -0.04% | +0.80% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | +3.87% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.20% | +2.01% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.69% | +0.12% | -2.29% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.62% | -0.13% | +1.08% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | -0.54% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.55% | -0.19% | -1.88% | |
| 23 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | -1.03% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.15% | +1.60% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | -2.13% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | +5.87% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -4.59% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | -2.03% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | -0.66% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | -2.51% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.19% | -0.05% | -3.23% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -1.26% | |
| 33 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | -2.22% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -0.08% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.79% | +0.05% | -3.28% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +1.65% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.91% | |
| 38 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -1.49% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.04% | -1.45% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.50% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +0.40% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +14.47% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -31.83% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -7.34% | |
| 46 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.96% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +16.84% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +26.69% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -2.01% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.4%)、BND (6.0%)、IWF (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 21 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 5 個部位。 本季清倉部位包含 XLRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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