13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001810555
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
113 檔
29.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，RTD Financial Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$9.2億，整體持股檔數為 113 檔。
在 Q4 2024 期間，RTD Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, BND, IWF）累計市值佔比達 29.3%，是驅動 RTD Financial Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.28% | +0.43% | -0.36% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.25% | -0.02% | +2.46% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.00% | +0.09% | -4.86% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.84% | +0.13% | +48.08% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 5.11% | +0.07% | -3.17% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 5.06% | -0.40% | +8.61% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.03% | -1.34% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.07% | +0.09% | +1.25% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.71% | +0.02% | +7.47% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.66% | -0.26% | +3.82% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.09% | +1.25% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.97% | -0.01% | +0.44% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.07% | -1.01% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | -0.09% | -1.73% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.79% | +0.04% | +1.63% | |
| 16 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.07% | +10.19% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.20% | +2.11% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | -52.78% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.12% | -1.00% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.60% | -0.04% | +3.65% | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | -3.59% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.39% | -0.19% | -0.85% | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | +7.08% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.05% | -0.57% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | +2.26% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +211.90% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.15% | +3.15% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | -1.74% | |
| 29 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -1.91% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | +0.05% | |
| 31 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -1.15% | |
| 32 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -0.13% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -1.26% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +279.13% | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | -0.73% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.05% | -1.87% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.16% | |
| 38 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.04% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.04% | -2.54% | |
| 40 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -0.41% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +1.27% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +200.02% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -0.08% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +6.62% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -3.70% | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.97% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | +17.24% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +67.15% | |
| 49 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +5.99% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.02% | -0.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.3%)、BND (6.3%)、IWF (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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