13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
111 檔
28.1%
Q3 2024 季度申報顯示，RTD Financial Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$9.2億，涵蓋 111 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，RTD Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，RTD Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, BND, IWF）貢獻了組合市值的 28.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.95% | +0.43% | +1.26% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.29% | -0.02% | +2.37% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.82% | +0.09% | -7.90% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.82% | +0.07% | +5.00% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.78% | -0.40% | +4.46% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.03% | -0.71% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.03% | +0.09% | +2.31% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.01% | -52.80% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.13% | +471.62% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.09% | +0.32% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.58% | -0.26% | +2.19% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.54% | +0.02% | +6.22% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.99% | -0.01% | +4.39% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.07% | -0.63% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.09% | -3.21% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.79% | +0.04% | +0.79% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.20% | +5.58% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.66% | -0.04% | +4.55% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.12% | -0.24% | |
| 20 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | +4.09% | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -0.71% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.50% | -0.19% | -0.93% | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.35% | -0.13% | +3.50% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.27% | -0.05% | -0.45% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -2.21% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +0.94% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.15% | +0.87% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -1.64% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | -1.40% | |
| 30 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -0.25% | |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | -1.20% | |
| 32 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.89% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +0.13% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.05% | -0.50% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -12.58% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | -1.44% | |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | — | -26.22% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.79% | |
| 39 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -8.30% | |
| 40 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -0.21% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.04% | -7.66% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.01% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -1.65% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +1.31% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -0.06% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.47% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +15.72% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.02% | -4.54% | |
| 49 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.92% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | -3.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.9%)、BND (6.3%)、IWF (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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