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RP Investment Advisors LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
RP Investment Advisors LPCIK: 0001767393
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$90.0萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 8
RP Investment Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$90.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 84.52
RP Investment Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.387——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 52.56% | — | — | |
| 2 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 32.22% | — | — | |
| 3 | CNXXW | Conx Corp-class A -cw27 | 股票-其他 | 7.11% | — | — | |
| 4 | ✓ | Disruptive -cw26 | 股票-其他 | 3.22% | — | — | |
| 5 | ✓ | Cf Acquisition CORP Iv | 股票-其他 | 2.44% | — | — | |
| 6 | ✓ | Plum Acquisition CORP I | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 7 | ELIWQ | Tlg Acquisition One A -cw28 | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 8 | ✓ | Constellation Acquisitn CORP | 股票-其他 | 0.56% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+27.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +20.1%
- 貝塔係數
- +1.28
- 阿爾法
- -5%
- 最大回撤
- -19.1%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.05
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +1.07
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +12%
- 下方標準差
- +10.1%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +44.4%
- 最差12個月
- -4.3%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.02
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.29
- 峰態
- -0.61
- 上檔潛力
- +3.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 8 | US$90.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$250.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1525.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 132 | US$4.0億 | 0 | 1G8601M2G5709C3382870 | |
| 2022 Q2 | 144 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 157 | US$7.1億 | 0 | 1G8601L2G300923382870 | |
| 2021 Q4 | 151 | US$8.0億 | 0 | 13620192G717073G8601L | |
| 2021 Q3 | 113 | US$7.5億 | 0 | 1G0633U23620193G8739H | |
| 2021 Q2 | 95 | US$7.5億 | 100 | 1G71707226829T3G1261Q | |
| 2021 Q1 | 72 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1344.6萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$3.5億 | 0 | 125280H2G0232J325258L |
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
RP Investment Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
RP Investment Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$90.0萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
RP Investment Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，RP Investment Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$47.3萬 (52.6%)
2. Macy's, Inc. (M) — US$29.0萬 (32.2%)
3. Conx Corp-class A -cw27 (CNXXW) — US$6.4萬 (7.1%)
4. Disruptive -cw26 — US$2.9萬 (3.2%)
5. Cf Acquisition CORP Iv — US$2.2萬 (2.4%)
RP Investment Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 RP Investment Advisors LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
RP Investment Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，RP Investment Advisors LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投資風格解析
RP Investment Advisors LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.4%，跑輸 S&P 500 5.0 個百分點；貝塔係數為 1.28（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 6 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CF ACQUISITION CORP IV，累計減少 US$2.2萬，但目前仍持有 US$2.2萬。
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