13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
392 檔
16.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Roxbury Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 392 檔。
Roxbury Financial LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 21 檔股票的新建倉與 84 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GOOGL, MSFT, FBCG）累計市值佔比達 16.8%，是驅動 Roxbury Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 392 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.62% | -4.62% | +1.74% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.55% | -4.55% | +1.98% | |
| 3 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 3.66% | -3.66% | +0.17% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | -3.22% | +5.54% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.07% | -3.07% | +2.45% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | -2.99% | -0.70% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.81% | -2.81% | +0.23% | |
| 8 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 2.67% | -2.67% | +0.41% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | -2.65% | +10.40% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.42% | -2.42% | +4.06% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | -2.20% | +3.82% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.06% | -2.06% | -1.05% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.03% | -2.03% | -0.31% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.83% | -1.83% | -1.14% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.79% | -1.79% | +0.11% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.73% | -1.73% | +0.38% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.61% | -1.61% | -0.20% | |
| 18 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.56% | -1.56% | -0.27% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.43% | -1.43% | -0.13% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -1.34% | -3.18% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | -1.33% | +5.14% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.25% | -1.25% | +0.44% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.21% | -1.21% | +0.79% | |
| 24 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 1.12% | -1.12% | -0.21% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -1.11% | +1.48% | |
| 26 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.07% | -1.07% | -4.25% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -1.05% | +1.83% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.02% | -1.02% | +5.56% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.02% | -1.02% | +1.59% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.97% | +3.42% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.97% | -0.20% | |
| 32 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 0.90% | -0.90% | +1.89% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.89% | -0.89% | -10.95% | |
| 34 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.88% | -0.88% | +7.59% | |
| 35 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.86% | +4.73% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.79% | -0.36% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.77% | +9.67% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.76% | -0.76% | +4.97% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | +0.34% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | -0.79% | |
| 41 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.70% | +6.28% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | +0.36% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.65% | +3.16% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.64% | +0.90% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.61% | +1.46% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.56% | +5.53% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | +0.51% | |
| 48 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | +1.09% | |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.51% | +0.24% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.51% | +0.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roxbury Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 392 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Roxbury Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOGL (4.6%)、MSFT (4.5%)、FBCG (3.7%)。其中最大持股部位 GOOGL 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WCMI
市值: US$29.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PCRX
前期市值: US$16.1萬
在 Q1 2026 季度中，Roxbury Financial LLC 共進行了 168 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 84 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 WCMI。 本季清倉部位包含 PCRX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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