13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001476804
申報總市值
US$18.3億
US$18.3億
313 檔
14.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Roundview Capital LLC 揭露的美股組合總市值為 US$18.3億，涵蓋 313 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Roundview Capital LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, MSFT, AAPL）占據了總市值的 14.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.61% | -0.59% | -1.75% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.79% | -0.53% | +1.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.32% | — | +0.15% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | -0.01% | -0.12% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.21% | +0.37% | +1.13% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | +0.08% | +3.62% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.14% | -0.15% | +7.92% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.14% | +0.30% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | +0.44% | +1.61% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.89% | -0.08% | +9.02% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.71% | -0.05% | +7.38% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.13% | +17.24% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.17% | -17.32% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.31% | -0.12% | +0.83% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.25% | -0.18% | +63.84% | |
| 16 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.22% | -0.14% | +18.86% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.08% | +4.42% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.10% | +1.69% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.04% | +8.26% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.98% | +0.03% | +1.22% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.19% | +2.08% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.91% | -0.03% | +35.62% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.07% | +3.61% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.15% | +1.13% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.06% | -2.54% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.13% | +12.37% | |
| 27 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.07% | +1.37% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | -6.39% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.03% | +1.15% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | +0.37% | +10.67% | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | +6.62% | |
| 32 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.03% | +3.54% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | +42.84% | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.65% | -0.06% | +3.82% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +5.11% | |
| 36 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 股票-其他 | 0.64% | +0.02% | -0.11% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.16% | +199.81% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.61% | -0.06% | -28.52% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.09% | +4.42% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.06% | -5.21% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.01% | +5.74% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.04% | +3.60% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -11.80% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | +6.77% | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +0.47% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | +0.20% | +5.12% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.22% | +90.34% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.01% | +1.82% | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.01% | +6.38% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.24% | +4.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roundview Capital LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.3億，共申報了 313 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Roundview Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (5.6%)、MSFT (4.8%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Roundview Capital LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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