13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
217 檔
19.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Round Rock Advisors LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.8億。該機構在本季度申報了 217 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Round Rock Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 113 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, QQQ, VYM）占據了總市值的 19.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.34% | -0.81% | +450.59% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.23% | +0.79% | +0.30% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.48% | -0.74% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.12% | +12.45% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.79% | +0.13% | +0.76% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.11% | +0.08% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.89% | +2.02% | -1.47% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.27% | +0.69% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.79% | -0.35% | — | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | -1.23% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.24% | +1.11% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.30% | +0.14% | +2.58% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.16% | -0.07% | +3.42% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.05% | +11.97% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.06% | -3.40% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.48% | +0.22% | -5.56% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.28% | +0.11% | +2.85% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.10% | -4.19% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +2.02% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -2.91% | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.81% | -0.19% | -5.27% | |
| 22 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.02% | -2.00% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.26% | +96.06% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | +66.85% | |
| 26 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.67% | -0.07% | -3.93% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +5.22% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.01% | +0.07% | |
| 29 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 0.60% | — | +0.23% | |
| 30 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -7.31% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.04% | +0.70% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.31% | EXIT | |
| 33 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.57% | — | -10.45% | |
| 34 | TRIN | Trinity Capital Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +1.23% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +11.61% | |
| 37 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | -4.90% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | -5.65% | |
| 39 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.07% | -5.59% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.13% | -3.23% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.02% | +16.29% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -2.94% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -8.16% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | -0.13% | |
| 45 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +0.18% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | -0.03% | -18.45% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.02% | +463.82% | |
| 49 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | -14.36% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Round Rock Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 217 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Round Rock Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (7.3%)、QQQ (7.2%)、VYM (7.0%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DMLP
市值: US$387.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CZR
前期市值: US$110.5萬
在 Q4 2024 季度中，Round Rock Advisors LLC 共進行了 178 項持倉異動，包含新建倉 44 個部位、加碼 69 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 DMLP。 本季清倉部位包含 CZR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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