13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001811345
申報總市值
US$12.5億
US$12.5億
538 檔
9.9%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Rothschild Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.5億，整體持股檔數為 538 檔。
Rothschild Wealth LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 25 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Rothschild Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VCSH, SPY, IVE 等）合計佔整體申報市值的 9.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 538 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.08% | -0.38% | +6415.63% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.62% | -0.13% | +119.26% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.38% | -0.58% | +72.58% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.37% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +2.75% | +17.24% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.82% | -0.55% | +33.50% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.80% | -0.16% | +22.84% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +0.16% | +9.16% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.64% | -0.17% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | -1.85% | |
| 11 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.14% | +34.91% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.31% | -0.14% | +14.58% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.27% | -1.11% | +77.07% | |
| 14 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.67% | -31.24% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.20% | -0.22% | — | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | — | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | — | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +11.19% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +3512.27% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.12% | +136.78% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | -0.08% | +19.69% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.11% | +21.85% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.03% | +21.96% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 27 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 28 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | — | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.90% | -0.17% | +3747.44% | |
| 30 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | — | |
| 31 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | — | |
| 32 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 33 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +6.25% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.79% | -0.61% | -54.69% | |
| 37 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +70.21% | |
| 39 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.70% | -0.08% | -5.06% | |
| 40 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | +4.19% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.04% | +799.78% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.15% | +8.21% | |
| 44 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.15% | +126.28% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +321.51% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.64% | +0.22% | -22.61% | |
| 47 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | +40.31% | |
| 49 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.09% | — | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +426.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rothschild Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.5億，共申報了 538 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Rothschild Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCSH (3.1%)、SPY (2.6%)、IVE (2.4%)。其中最大持股部位 VCSH 佔據整體投資組合約 3.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHB
市值: US$2039.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUAL
前期市值: US$1785.3萬
在 Q4 2025 季度中，Rothschild Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 21 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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