13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.5億
US$12.5億
237 檔
6.7%
Q3 2025 季度申報顯示，Rothschild Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$12.5億，涵蓋 237 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Rothschild Wealth LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QUAL, EFV, IVV）占據了總市值的 6.7%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 237 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.89% | -0.61% | +2.38% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.67% | +3.18% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.62% | +2.75% | +0.71% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.10% | -1.55% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.51% | +0.16% | +4.66% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.23% | -0.16% | +4.61% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.04% | -0.58% | +5.61% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.03% | -0.55% | +3.93% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.13% | -4.30% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.61% | -0.14% | +5.05% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | +5.81% | |
| 12 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.14% | +14.51% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.89% | +0.22% | +2.84% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.81% | -0.08% | +4.45% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.74% | -0.03% | +6.79% | |
| 16 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.72% | -0.08% | +1.14% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.04% | +5.28% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.11% | +5.24% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -1.11% | +9.40% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.47% | -0.19% | +4.42% | |
| 21 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | +7.07% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | +3.50% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.75% | -0.90% | |
| 24 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.06% | +0.76% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.32% | +0.23% | +591.66% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +14.78% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.02% | +11.61% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.29% | +30.16% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.04% | +0.08% | +2.62% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.37% | +3.51% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.01% | -2.95% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.14% | +15.28% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +4.14% | |
| 34 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.12% | +1082.64% | |
| 35 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +6.85% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.03% | +0.45% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.05% | +3.95% | |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -14.61% | |
| 39 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.15% | +12.37% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.11% | +24.18% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | +1.56% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.08% | +12.26% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | +0.20% | -2.92% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.57% | -0.01% | +10.24% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.08% | -0.48% | |
| 46 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +19.22% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.08% | +6.99% | |
| 48 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.06% | +5.18% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -1.11% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.11% | +7.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rothschild Wealth LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.5億，共申報了 237 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Rothschild Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (3.9%)、EFV (3.8%)、IVV (3.6%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$675.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMXC
前期市值: US$414.4萬
在 Q3 2025 季度中，Rothschild Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 33 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。 本季清倉部位包含 EMXC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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