13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001811345
申報總市值
US$12.5億
US$12.5億
210 檔
6.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Rothschild Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.5億，整體持股檔數為 210 檔。
在 Q2 2025 期間，Rothschild Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, EFV, IVV）累計市值佔比達 6.1%，是驅動 Rothschild Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.02% | -0.61% | +4.88% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.67% | +66.31% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | +2.75% | -45.93% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.10% | +1.12% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | +0.16% | -14.92% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.19% | -0.16% | -2.82% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | -0.58% | +26.64% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.99% | -0.55% | +82.58% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -0.13% | -1.07% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.76% | -0.14% | +12.85% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.02% | +3.77% | |
| 12 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 2.15% | -0.08% | +9.09% | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.11% | -0.06% | +8.06% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.05% | +0.22% | -8.69% | |
| 15 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.14% | -4.09% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.92% | -0.08% | +3.45% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.03% | +3.95% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.04% | +7.28% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.75% | -0.27% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.49% | -1.11% | +74.78% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.49% | -0.19% | — | |
| 22 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +9.80% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | -1.05% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.11% | +2.03% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +0.16% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.02% | +16.09% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.08% | +7.06% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +0.01% | -24.61% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.37% | +89.76% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +2.55% | |
| 31 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +9.65% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +0.98% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.14% | -5.80% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.05% | -4.09% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.03% | +5.77% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.29% | +0.63% | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +2.74% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | +0.20% | +1.23% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.01% | +44.64% | |
| 40 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.15% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.08% | +8.02% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.08% | +300.68% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.11% | +3.56% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.01% | -0.59% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.06% | +42.73% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +42.54% | |
| 47 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +34.85% | |
| 48 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -2.03% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.05% | -17.99% | |
| 50 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.42% | — | -7.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rothschild Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.5億，共申報了 210 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Rothschild Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (4.0%)、EFV (3.9%)、IVV (3.8%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Rothschild Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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