13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001811345
申報總市值
US$12.5億
US$12.5億
182 檔
5.8%
Q2 2024 季度申報顯示，Rothschild Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$12.5億，涵蓋 182 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Rothschild Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Rothschild Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IVW, VTI）貢獻了組合市值的 5.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.23% | +2.75% | -14.49% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.23% | +0.16% | +62.94% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.10% | -0.57% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.53% | +0.22% | -3.13% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.46% | -0.61% | +3.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.42% | -0.13% | -0.27% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.33% | -0.16% | +3.00% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.75% | +71.49% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.02% | +0.97% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.46% | -0.14% | -21.45% | |
| 11 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 2.28% | -0.08% | — | |
| 12 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 2.06% | -0.15% | — | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.03% | -0.06% | +2.64% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.15% | +0.23% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -0.58% | +10.26% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.83% | -0.55% | +57.97% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.76% | -0.08% | -33.88% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.11% | +4.73% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.03% | +3.92% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.54% | +0.01% | -3.01% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +6.61% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.67% | -29.64% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | +1.15% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.36% | -0.05% | -38.20% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | NEW | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +1.34% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.29% | +8.69% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | +5.33% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.08% | +16.71% | |
| 30 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -0.68% | |
| 31 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.14% | -5.24% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | +0.20% | -0.50% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.01% | +17.43% | |
| 34 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.74% | — | -8.75% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.14% | +957.38% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | +1.34% | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.63% | — | — | |
| 38 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.60% | — | -32.49% | |
| 39 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -13.93% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.01% | +0.31% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.37% | — | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.11% | +5.44% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -1.62% | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | — | +2.92% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.08% | +3.26% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.08% | +6.53% | |
| 47 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -2.38% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -0.83% | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.37% | — | +5.15% | |
| 50 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rothschild Wealth LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.5億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Rothschild Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.2%)、IVW (4.2%)、VTI (4.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Rothschild Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。