13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$69.3億
US$69.3億
33 檔
51.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 管理的美股投資組合規模來到 US$69.3億，整體持股檔數為 33 檔。
在 Q1 2024 期間，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, AXP, MA）累計市值佔比達 51.7%，是驅動 Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.59% | -0.23% | +0.06% | |
| 2 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 13.50% | +0.69% | +0.34% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 11.68% | -0.34% | -0.07% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 10.89% | -0.18% | +0.10% | |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 9.68% | -0.90% | -0.06% | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.91% | -0.04% | +0.32% | |
| 7 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 7.78% | +0.36% | +0.01% | |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 7.75% | -1.04% | -0.10% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 7.17% | +0.19% | -0.47% | |
| 10 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.56% | -0.69% | -0.59% | |
| 11 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 2.31% | — | -5.81% | |
| 12 | CABO | Cable One Inc | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.18% | -0.42% | |
| 13 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.28% | -0.84% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.10% | +4.81% | |
| 15 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.13% | +4.30% | |
| 16 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.24% | — | -0.36% | |
| 17 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +5.82% | |
| 18 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | +43.07% | |
| 19 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 20 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | -1.71% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.03% | -0.03% | -3.22% | |
| 24 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -61.01% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.02% | — | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.02% | — | — | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.02% | — | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -2.54% | |
| 30 | HAPN | Happen Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.01% | — | — | |
| 32 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | — | — | — | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$69.3億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (13.6%)、AXP (13.5%)、MA (11.7%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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