13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
49 檔
29.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Rothschild Capital Partners, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.7億。該機構在本季度申報了 49 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Rothschild Capital Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, GOOGL, AMZN）占據了總市值的 29.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.66% | -0.01% | +0.13% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.10% | +0.77% | -0.06% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.59% | -0.11% | +0.17% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.17% | -0.15% | +0.72% | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.65% | +0.02% | +1.04% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.64% | -0.65% | +0.53% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.05% | -1.80% | +0.71% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.27% | +0.70% | -40.09% | |
| 9 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 3.88% | -0.29% | +0.04% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.83% | -0.46% | -14.89% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.82% | -0.36% | +15.84% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.57% | +2.44% | +0.76% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.86% | -0.02% | +0.85% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.63% | +0.21% | NEW | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.02% | -41.02% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.34% | +0.01% | -13.02% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.96% | — | +0.83% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.20% | -0.42% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.92% | — | +726.74% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.89% | -0.32% | +4.92% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.08% | +25.66% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.73% | +0.06% | NEW | |
| 23 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 1.33% | — | +1767.77% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | +0.12% | -1.64% | |
| 25 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | -0.19% | — | |
| 27 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | +0.13% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | +0.14% | +0.63% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.25% | -1.41% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | +0.31% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.02% | -2.11% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.17% | +0.05% | +2.00% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.06% | +1.60% | |
| 35 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.03% | +1.02% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | -0.34% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.02% | +0.26% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | +0.17% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.05% | -0.14% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.11% | -0.02% | +1.97% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.11% | +0.05% | +2.18% | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.35% | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.07% | NEW | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.03% | +1.69% | |
| 46 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.06% | — | — | |
| 49 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rothschild Capital Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Rothschild Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.7%)、GOOGL (8.1%)、AMZN (6.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WELL
市值: US$23.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$3190.5萬
在 Q3 2024 季度中，Rothschild Capital Partners, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 WELL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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