13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001840888
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
33 檔
72.2%
在 Q2 2026 申報期間，Roth Financial Partners LLC（CIK: 0001840888）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 33 個公開申報部位。
Roth Financial Partners LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 13 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Roth Financial Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, SPY 等）合計佔整體申報市值的 72.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.83% | +0.60% | +5.00% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 21.93% | +0.15% | +3.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.14% | +0.06% | -0.34% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.73% | -0.85% | +2.00% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.18% | -0.30% | +3.31% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.86% | +0.37% | +18.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | -0.05% | -1.56% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.57% | +3.05% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.43% | -0.06% | -0.24% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.05% | -0.05% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -0.75% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.14% | — | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -0.12% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | +0.15% | +0.79% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +15.23% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.02% | -0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | -25.00% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | -31.25% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | +0.08% | +37.22% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +4.85% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.07% | — | |
| 26 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.03% | +0.34% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +37.18% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.10% | — | — | |
| 30 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 31 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.83% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roth Financial Partners LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Roth Financial Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.8%)、IEFA (21.9%)、SPY (11.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TCAI
市值: US$29.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$3269.7萬
在 Q2 2026 季度中，Roth Financial Partners LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TCAI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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