13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
31 檔
57.7%
截至 Q2 2025 季度末，Roth Financial Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 31 檔。
Q2 2025 的申報記錄反映 Roth Financial Partners LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 10 筆增持與 9 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Roth Financial Partners LLC 的前 5 大持股（包含 IEFA, IVV, SPY）貢獻了組合市值的 57.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 22.54% | +0.15% | -0.65% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.80% | +0.60% | -1.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.01% | +0.06% | -0.99% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.68% | -0.85% | +6.11% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.65% | -0.05% | +16.52% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.51% | -0.30% | +0.81% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.94% | +0.37% | +8.67% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.57% | -8.11% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.05% | +0.43% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.08% | -0.06% | +2.82% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | -11.31% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | — | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -0.29% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.02% | -5.58% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +40.08% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.08% | +1.58% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.22% | EXIT | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 24 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.03% | -5.01% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +6.22% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roth Financial Partners LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Roth Financial Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (22.5%)、IVV (20.8%)、SPY (12.0%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 22.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CDNS
市值: US$21.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$22.8萬
在 Q2 2025 季度中，Roth Financial Partners LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 9 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CDNS。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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