13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
31 檔
52.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Roth Financial Partners LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 31 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Roth Financial Partners LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Roth Financial Partners LLC 的前 5 大持股（包含 IEFA, IVV, SPY）貢獻了組合市值的 52.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 22.52% | +0.15% | +2.40% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.85% | +0.60% | +2.72% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.03% | +0.06% | -1.81% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.58% | -0.85% | +1.89% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.74% | -0.30% | +0.94% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.95% | +0.37% | +9.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.66% | -0.05% | -0.93% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.57% | +0.17% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.05% | +3.44% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.95% | -0.06% | +3.01% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -0.15% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.14% | — | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -1.47% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.68% | -0.02% | +3.85% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +91.23% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | +0.08% | +10.29% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.22% | EXIT | |
| 20 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.07% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +25.25% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.11% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roth Financial Partners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Roth Financial Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (22.5%)、IVV (20.9%)、SPY (12.0%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 22.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$5701.9萬
在 Q1 2025 季度中，Roth Financial Partners LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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