13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
30 檔
48.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Roth Financial Partners LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.3億，整體持股檔數為 30 檔。
在 Q1 2024 期間，Roth Financial Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEFA, SPY）累計市值佔比達 48.3%，是驅動 Roth Financial Partners LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.00% | +0.60% | +14.71% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.99% | +0.15% | +11.32% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.36% | +0.06% | -1.76% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.90% | -0.85% | +8.38% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.31% | -0.30% | +11.62% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.57% | +12.18% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.37% | -0.05% | +1.02% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.49% | +0.37% | +10.75% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.05% | +5.03% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.32% | -0.06% | +63.78% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.08% | +3.59% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.20% | -0.02% | -28.39% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.14% | — | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 15 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.03% | +36.76% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | -41.11% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.22% | EXIT | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.17% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.04% | +0.48% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.10% | +0.08% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roth Financial Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Roth Financial Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.0%)、IEFA (21.0%)、SPY (13.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Roth Financial Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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