13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963732
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
144 檔
31.4%
截至 Q1 2026 季度末，Rooted Wealth Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.1億，全數申報部位共有 144 檔。
在 Q1 2026，Rooted Wealth Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 77 個既有持股進行加碼（合計增持 88 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IDMO, SPYG）占據了總市值的 31.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.02% | -0.12% | -0.13% | |
| 2 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.97% | +0.35% | +12.61% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.60% | -0.04% | +4.36% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.59% | -0.08% | -9.42% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.63% | +0.08% | +7.43% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.03% | +8.45% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.11% | +0.13% | +2.16% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.52% | -0.21% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.76% | -0.05% | -19.87% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.44% | +244.48% | |
| 11 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.11% | +0.08% | |
| 12 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.30% | +28.82% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.12% | -1.01% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.64% | +0.14% | +5.87% | |
| 15 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.07% | +0.11% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.50% | +0.10% | +2.48% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.09% | +18.96% | |
| 18 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 1.40% | -0.11% | +72.32% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.05% | +31.81% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.34% | -1.13% | +2.19% | |
| 21 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +113.76% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | -3.28% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.15% | +16.86% | |
| 24 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.05% | +2.03% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | +59.21% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | +4.90% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.08% | +13.24% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +7.04% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +6.84% | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.95% | +0.27% | +50.86% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.02% | +4.87% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.80% | — | -25.15% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | +0.07% | +20.72% | |
| 34 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -11.57% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.15% | -0.22% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.02% | +33.51% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | -1.60% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | -17.48% | |
| 39 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.40% | -4.69% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | +29.59% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.05% | +21.14% | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.10% | +15.65% | |
| 43 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -2.36% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.07% | +22.47% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.06% | -16.28% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.03% | +10.49% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.01% | -8.35% | |
| 48 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -1.14% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.22% | +276.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rooted Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Rooted Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.0%)、IDMO (6.0%)、SPYG (5.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NOW
市值: US$32.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSN
前期市值: US$87.3萬
在 Q1 2026 季度中，Rooted Wealth Advisors, Inc. 共進行了 142 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 77 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 NOW。 本季清倉部位包含 PSN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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