13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
107 檔
26.1%
Rooted Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.1億，分散於 107 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Rooted Wealth Advisors, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 39 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Rooted Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, DGRO, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 26.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.04% | -0.12% | +4.54% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.75% | -0.08% | +3.33% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.18% | -0.05% | +5.88% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.05% | -0.04% | +6.41% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.04% | +0.50% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.26% | +0.08% | +6.34% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.44% | +3.17% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.03% | +2.06% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.57% | -0.03% | +5.97% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.52% | +8.21% | |
| 11 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.11% | +3.62% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.12% | +3.88% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.51% | +0.13% | +16.76% | |
| 14 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.07% | +2.97% | |
| 15 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.78% | -0.02% | +8.11% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.51% | +0.10% | +29.39% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.42% | -1.13% | +6.74% | |
| 18 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.40% | -0.08% | +7.12% | |
| 19 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +6.10% | |
| 20 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +9.63% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | -16.96% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.15% | +1.09% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.09% | +12.42% | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.09% | +0.14% | +14.76% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.05% | +2.31% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.08% | +21.57% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +0.67% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.02% | +10.92% | |
| 29 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +13.68% | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +14.23% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.40% | +14.72% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.01% | -2.74% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.07% | +9.92% | |
| 34 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +22.39% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.40% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | +10.13% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.06% | +4.16% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.15% | +3.24% | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.17% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.02% | +1.31% | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.15% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.05% | +12.55% | |
| 43 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.36% | -0.38% | EXIT | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.10% | +5.53% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.03% | +15.75% | |
| 46 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.33% | -0.02% | +0.87% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.01% | +34.13% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | +22.24% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | -4.48% | |
| 50 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.03% | +4.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rooted Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Rooted Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.0%)、DGRO (5.8%)、JEPI (5.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QTUM
市值: US$54.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYM
前期市值: US$159.5萬
在 Q2 2025 季度中，Rooted Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 39 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QTUM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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