13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001963732
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
95 檔
23.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Rooted Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 95 檔。
Rooted Wealth Advisors, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Rooted Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, DGRO, OMFL 等）合計佔整體申報市值的 23.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.50% | -0.12% | +0.71% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.05% | -0.08% | +78.18% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 6.71% | -0.02% | +24.36% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.17% | -0.05% | +34.41% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.04% | -1.15% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.76% | -0.04% | +19.73% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.03% | +17.98% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.60% | -0.03% | +50.63% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.52% | -59.16% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.12% | +12.22% | |
| 11 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.07% | — | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.75% | +0.13% | +14.77% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | +411.82% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -49.38% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.09% | -2.85% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.10% | -68.39% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.22% | +0.08% | +22.04% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.22% | -1.13% | -61.19% | |
| 19 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | -52.38% | |
| 20 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +315.89% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.15% | +2.38% | |
| 22 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.05% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.05% | +15.09% | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.85% | +0.14% | — | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +21.66% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.01% | -2.03% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.08% | +19.18% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | -0.02% | -36.79% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +12.80% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.07% | -0.95% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.40% | -47.62% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.58% | — | -8.51% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.15% | +6.36% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.06% | -2.36% | |
| 35 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.48% | — | -67.47% | |
| 36 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -2.85% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.10% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.02% | -1.80% | |
| 39 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.46% | -0.02% | -1.50% | |
| 40 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +12.10% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.10% | -1.89% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.05% | -6.01% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -4.77% | |
| 44 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.38% | EXIT | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.15% | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.03% | -3.34% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.04% | -7.90% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.03% | -2.65% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -8.46% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.02% | +13.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rooted Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Rooted Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.5%)、DGRO (7.0%)、OMFL (6.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ICLO
市值: US$602.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ARKQ
前期市值: US$142.1萬
在 Q3 2024 季度中，Rooted Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 16 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ICLO。 本季清倉部位包含 ARKQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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