13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001977181
申報總市值
US$25.7億
US$25.7億
3466 檔
38.5%
截至 Q1 2026 季度末，Root Financial Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$25.7億，全數申報部位共有 3466 檔。
在 Q1 2026，Root Financial Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 133 個既有持股進行加碼（合計增持 144 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Root Financial Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 DFUS, DFAI, DFSD）貢獻了組合市值的 38.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 3466 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.09% | -3.54% | +15.13% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.51% | -0.25% | +5.00% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.62% | +0.13% | +20.39% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.34% | -0.05% | +20.26% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.22% | +2.23% | +17.06% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.19% | +2.05% | +14.56% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.06% | -0.25% | +6.42% | |
| 8 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.13% | +17.82% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | +23.83% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.04% | +10.91% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.25% | +0.82% | +20.86% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.13% | +0.35% | +5.74% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.15% | -37.39% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.01% | +24.34% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.74% | +0.49% | +7.90% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.15% | +1.84% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.29% | -0.59% | -13.45% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.41% | -15.59% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | +3.13% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | +44.05% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | +13.69% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -1.67% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.03% | +4.89% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +44.39% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +54.64% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | -6.95% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.06% | +4.73% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.01% | -3.85% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -2.86% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | -6.95% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +103.64% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +30.86% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | +3.84% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +29.68% | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.24% | +1.86% | -17.62% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.04% | -13.23% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.23% | — | +29.47% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.01% | +1.72% | |
| 39 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +102.87% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +15.36% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +18.77% | |
| 42 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | +19.40% | |
| 43 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | +33.31% | |
| 44 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | +41.66% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.05% | +54.66% | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | +62.04% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +24.80% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -16.70% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | +26.87% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +45.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Root Financial Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$25.7億，共申報了 3466 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Root Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (20.1%)、DFAI (7.5%)、DFSD (6.6%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 20.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CEF
市值: US$87.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$7309.2萬
在 Q1 2026 季度中，Root Financial Partners, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 133 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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