13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001977181
申報總市值
US$25.7億
US$25.7億
214 檔
15.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Root Financial Partners, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$25.7億。該機構在本季度申報了 214 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Root Financial Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 72 個新部位，並對 94 個既有持股進行加碼（合計增持 166 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFUS, DFAI, DFUV）占據了總市值的 15.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.31% | -3.54% | +27.20% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.30% | -0.25% | +28.64% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.71% | -0.59% | +31.92% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.73% | -0.25% | +23.94% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.63% | -0.41% | +30.05% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.42% | -0.05% | +25.10% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.70% | +0.13% | +43.03% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.33% | -0.11% | -3.64% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.04% | +29.53% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.70% | +0.35% | +31.55% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.01% | +33.93% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.13% | +62.90% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | -0.15% | +19.90% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.54% | +0.49% | +32.55% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.35% | +1.86% | +53.08% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +123.94% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | +27.17% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.15% | +52.47% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.03% | +34.92% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.06% | +56.92% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.03% | +17.40% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.01% | +15.95% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +115.41% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +33.22% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | +94.52% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.01% | +120.69% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +76.79% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.04% | +15.12% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.36% | — | +6.31% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | — | +73.82% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +111.63% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | +3.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.01% | +10.63% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +3.82% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +71.54% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +414.02% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +12.84% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +45.83% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +7.07% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.05% | +11.97% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -8.32% | |
| 42 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +1.34% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +24.47% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -6.94% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | +46.95% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +216.46% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | +218.16% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +60.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Root Financial Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$25.7億，共申報了 214 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Root Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (18.3%)、DFAI (11.3%)、DFUV (7.7%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VYM
市值: US$143.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$549.5萬
在 Q4 2024 季度中，Root Financial Partners, LLC 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 72 個部位、加碼 94 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYM。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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